موریتز به برلین نقل مکان کرده است تا با دوست پسرش باشد، اما رابطه آنها به زودی به پایان می رسد. این جوان 22 ساله سفری مملو از پیچیدگی ها، دگردیسی ها و کشف خود را در اعماق صحنه مهمانی برلین آغاز می کند.