جیمز جوان به عنوان یک بچه بیرونی در مدرسه اش مبارزه می کند. معلم او، آقای ساترلند، تنها کسی که او احساس می کند می تواند با او ارتباط برقرار کند. وقتی جیمز در نهایت احساسات خود را به صدا در می آورد، پاسخ آقای ساترلند آن چیزی نیست که جیمز می خواست...