داستان در سال 1944 اتفاق می افتد و جهان در ترس از اشیاء پرنده ناشناس به نام نوروی زندگی می کند. قهرمان جوانی به نام یوشیکا میافوجی به بال مشترک 501 می پیوندد که به عنوان جادوگران اعتصاب شناخته می شود تا بجنگد و نبرد را شکست دهد...