در نپال، یک راهب ارجمند، گشه لاما کونچوگ، می میرد و یکی از شاگردانش، راهب جوانی به نام تنزین زوپا، به دنبال تناسخ استادش می گردد. این فیلم به دنبال جستجوی او در دره تسوم است، جایی که او پسر جوانی را پیدا می کند...