1937 ورشو، لهستان. مافیای یهودی بر شهر حکومت می کند. هد هونچو سوسیالیست گانگستری، بادی کاپلیکا است. دست راست او، بوکسور، Jakub Szapiro که آرزوی تصاحب جایگاه برتر بادی به عنوان پادشاه ورشو را دارد.